工作為大學行政助教,因為收支管理不佳，每個月都是月光族...........

一般上班族為大學行政助教，因為收支管理不佳，每個月都是月光族，雖然偶爾不定期給家裡錢做股票，但還是覺得資產累積的速度不佳，跟退休金部分都沒有準備覺得有點恐慌，本身也覺得醫療部分需要加強，不想年老拖累給家人，目前跟自己姐妹想要年老時住在一起，所以想趁還有工作能力時，做好自己的財務規劃，讓自己可以安心退休，並且達成每月音樂會每年演唱會的目標，不希望這興趣影響自己的退休生活，所以後來決定付費作財務規劃，希望能透過完整的財務規劃，有效率的管理財務，對於未來生活能更放心。

#圖一：客戶的願望

#圖二：目前的狀況(nice)

#圖三：專家跟顧問協助完成的方案（better)

#圖四：真心的回饋